
اختتم البنك التجارى الدولى مصر (CIB) عام 2024 إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جى بى للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري. حيث قام بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سى آى كابيتال”، تولى البنك التجارى الدولى دور امين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربى الأفريقى الدولي، والبنك الأهلى المصري، وبنك القاهرة, كما شارك فى العملية كل من بنك نكست، والبنك العقارى المصرى العربي، والبنك المصرى لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس).
تولى مكتب “درينى وشركاه” دور المستشار القانونى للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة فى شركة “جى بى للتأجير التمويلي” وفى قطاع التأجير التمويلى المصرى ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفى ورغبته فى دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
ومن جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا فى هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التى أسهمت فى تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجارى الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفى وقدرة البنك التجارى الدولى على تعزيز هذه الصفقات ، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة فى مجال التوريق.