أخبار

“التجارى الدولى مصر CIB” ينجح فى إتمام ثانى عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

في يوم 23 ديسمبر، 2024 | بتوقيت 8:00 مساءً

أعلن البنك التجارى الدولى مصر CIB – البنك الرائد فى القطاع الخاص فى مصر – عن إتمامه بنجاح الإصدار الثانى لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهى شركة تمويل استهلاكى.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج .

حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتمانى متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) .

ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصرى ، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.

وفى تعليقه على هذه الصفقة، قال  عمرو الجناينى ، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة.

وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو.”

ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية فى البنك التجارى الدولى : نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية .

ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين فى قطاع المستهلكين فى مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد .

كما صرحت جيلان السجينى ، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجارى الدولي، قائلة: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى فى اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً.

ويفخر البنك التجارى الدولى بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق فى عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثانى .

وقد لعب البنك التجارى الدولى دورًا محوريًا فى هذه الصفقة ، حيث قام بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management  والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات (AAIM) فى هذا العرض.

كما عمل مكتب درينى وشركاه كمستشار قانونى للطرح ، بينما عمل (مكتب بيكر تلى –  محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.